中國安防行業(yè)經(jīng)過40余年的發(fā)展，已成長為產(chǎn)值突破萬億的重要產(chǎn)業(yè)。2024年，行業(yè)總產(chǎn)值達到10,706億元，同比增長約6%，雖然增速較2023年收窄0.8個百分點，但行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)基建配套向智能化、數(shù)字化方向的深刻轉(zhuǎn)型。本報告將從行業(yè)現(xiàn)狀、技術(shù)革新、市場格局和出海態(tài)勢四個維度，全面剖析中國安防行業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)。
一、行業(yè)現(xiàn)狀：結(jié)構(gòu)性調(diào)整下的萬億市場新格局
2024年中國安防行業(yè)呈現(xiàn)出"整體回暖、結(jié)構(gòu)分化"的雙重特征。根據(jù)深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會、CPS中安網(wǎng)及乾坤公共安全研究院的調(diào)查統(tǒng)計，行業(yè)總產(chǎn)值達到10,706億元，這一數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍包含視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智能樓宇對講系統(tǒng)、門禁一卡通系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、周界報警系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等多個細分領(lǐng)域。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，三大板塊發(fā)展態(tài)勢各異。工程類項目作為安防行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)值約為5,567億元，占比52%，但相較去年增速下降2.4%。這一下滑主要源于地方政府財政壓力導(dǎo)致傳統(tǒng)基建配套安防項目延遲或削減。盡管如此，在智慧城市、平安城市等建設(shè)需求的支撐下，工程類項目在安防行業(yè)中依然發(fā)揮著關(guān)鍵作用。特別是在區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，"雪亮工程"等政府主導(dǎo)項目保持強勁增長，2024年全國千萬級"雪亮工程"項目共計123個，項目預(yù)算總金額約53億元，是去年的1.49倍。
產(chǎn)品類市場則呈現(xiàn)出截然不同的增長態(tài)勢，產(chǎn)值約為3,319億元，占比31%，增速提高14.3%。這一增長的核心驅(qū)動力來自于智能硬件的普及，如4G攝像頭、邊緣計算設(shè)備出貨量激增以及消費級市場的擴容。智能硬件的快速發(fā)展為安防行業(yè)注入了新的活力，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷進步，智能安防產(chǎn)品的功能和性能得到了顯著提升，市場需求也隨之增加。消費級市場的擴容則進一步推動了產(chǎn)品類產(chǎn)值的增長，家用攝像頭、智能鎖等產(chǎn)品逐漸走進千家萬戶，成為消費者保障家庭安全的重要選擇。
運維服務(wù)類產(chǎn)值約為1,820億元，占比17%，相較2023年增速提高21.8%，AI遠程運維貢獻了重要增量。隨著安防系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模的不斷擴大，安防運維在整個安防產(chǎn)業(yè)中的占比逐年上升。未來，隨著安防工程從增量市場向"增量市場+存量市場"的轉(zhuǎn)變，安防運維市場的潛力將會越來越大，其在整個安防產(chǎn)業(yè)中的比重也會越來越高，值得企業(yè)重視。
從區(qū)域分布來看，2024年深圳安防產(chǎn)值約為3,038億，增長約為8%，主要增長點來自企業(yè)的產(chǎn)品出海業(yè)務(wù)和消費類安防市場的增長以及運維服務(wù)的增長；納入統(tǒng)計的安防企業(yè)超3100家，從業(yè)人員超20萬人。深圳作為中國安防產(chǎn)業(yè)的重要集聚地，其發(fā)展態(tài)勢在一定程度上反映了全國安防行業(yè)的整體趨勢。
在企業(yè)表現(xiàn)方面，根據(jù)對87家涉及安防業(yè)務(wù)的上市企業(yè)2024年年報分析，同時實現(xiàn)營收和凈利潤雙增長的有24家，占比近27.59%。包括思特威、佰佰維存儲、銳明技術(shù)、江波龍、瑞芯微、格科微、弘景光電、同為股份、廣和通、王力安防、熵基科技、迪普科技等。在報告期內(nèi)，實現(xiàn)盈利的企業(yè)有48家，占比55.17%，其中海康威視、大華股份、視源股份、廣電運通、廣和通、瑞芯微、睿創(chuàng)微納、科大訊飛、螢石網(wǎng)絡(luò)、江波龍、思特威等企業(yè)排名靠前。
頭部企業(yè)表現(xiàn)各異，海康威視2024年實現(xiàn)營業(yè)總收入924.96億元，比上年同期增長3.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤119.77億元，比上年同期下降15.10%。大華股份2024年營業(yè)收入為321.81億元，同比下降0.12%；歸母凈利潤為29.06億元，同比下降60.53%。千方科技2024全年實現(xiàn)營業(yè)總收入72.49億元，同比下降6.99%；歸屬凈利潤虧損11.93億元，同比大幅下滑319.86%。這些頭部企業(yè)的業(yè)績變化反映了當(dāng)前市場競爭的激烈程度以及行業(yè)轉(zhuǎn)型期的陣痛。
與此同時，部分涉及安防業(yè)務(wù)的國產(chǎn)安防芯片企業(yè)卻增長強勁，市場供需恢復(fù)較好。瑞芯微2024年實現(xiàn)營業(yè)總收入31.36億元，同比增長46.94%；歸屬凈利潤5.95億元，同比大幅增長341.01%。格科微2024年實現(xiàn)營業(yè)收入63.83億元，同比增長35.90%；歸母凈利潤1.87億元，同比增長287.20%。思特威2024年實現(xiàn)營業(yè)收入59.68億元，較上年同期增長108.87%；實現(xiàn)歸母凈利潤39,273.89萬元，較上年同期增長2,662.76%。這些企業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)，彰顯了國產(chǎn)芯片在安防領(lǐng)域的競爭力正在不斷提升。
總體而言，2024年安防行業(yè)正處于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整與新興增長點加速培育的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。在技術(shù)層面，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合應(yīng)用，將推動安防產(chǎn)品向智能化、集成化方向發(fā)展；在市場層面，行業(yè)競爭將更加激烈，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、市場細分及服務(wù)升級，不斷提升自身核心競爭力。同時，隨著國家"十四五"規(guī)劃中對智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟等領(lǐng)域的重點布局，安防行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇，企業(yè)需積極把握政策導(dǎo)向，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，以適應(yīng)行業(yè)變革的新趨勢。
二、技術(shù)革新：AI與大模型驅(qū)動行業(yè)智能化升級
2024-2025年，中國安防行業(yè)正經(jīng)歷著由人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)引領(lǐng)的深刻技術(shù)變革。AOV(Always On Video)技術(shù)、行業(yè)大模型硬件化和AI-ISP(人工智能圖像信號處理)三大技術(shù)趨勢尤為突出，它們正在重塑安防產(chǎn)品的功能邊界和應(yīng)用場景，推動行業(yè)從傳統(tǒng)的被動監(jiān)控向主動智能分析轉(zhuǎn)變。
AOV技術(shù)作為一種始終保持視頻錄制的低功耗技術(shù)，正在消費類安防市場掀起革命。相比傳統(tǒng)低功耗PIR技術(shù)檢測距離一般不足10米且易受環(huán)境溫度影響產(chǎn)生誤報的局限性，AOV技術(shù)通過內(nèi)置AI算法實現(xiàn)了30米超遠距離偵測喚醒，監(jiān)控場景角度更大、準(zhǔn)確度更高。基于超低功耗內(nèi)存的快速啟動待機技術(shù)，AOV實現(xiàn)了7×24小時全天候錄像，徹底解決了傳統(tǒng)低功耗方案沒有事件觸發(fā)期間無錄像信息的痛點。在家庭、小型商鋪、出租屋等場景中，用戶對監(jiān)控設(shè)備的需求日益增加，低功耗攝像機可以滿足用戶長時間監(jiān)控的需求，同時避免了復(fù)雜的布線和高額的用電成本，更符合普通消費者的需求。
AOV技術(shù)的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在四個方面：一是7×24小時全時錄像能力，提供連續(xù)不間斷的視頻流，為事件回溯、態(tài)勢感知提供完整、可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；二是顯著降低漏報誤報，基于持續(xù)視頻流的AI分析能更精準(zhǔn)地識別真實威脅；三是毫秒級快速啟動，確保從事件發(fā)生到高清錄像啟動的響應(yīng)延遲極低；四是精細化的功耗控制，通過多級功耗管理策略和先進制程芯片，實現(xiàn)了整體功耗的有效平衡。目前，海康威視的AOV輕存儲4G球機太陽能套裝、螢石的HB8攝像頭、大華的AOV24小時錄像低功耗一體機等產(chǎn)品已成為市場主流。
行業(yè)大模型硬件化是另一項顛覆性技術(shù)趨勢。2023年AI大模型在全球范圍內(nèi)掀起熱潮，作為AI應(yīng)用的前沿陣地，安防行業(yè)迎來了二次變革，加速邁向"安防+AI 2.0"時代。2025年初DeepSeek的強勢登場，憑借系統(tǒng)性工程創(chuàng)新大幅提升大模型訓(xùn)練與推理效率，同時以開源策略打破技術(shù)壁壘，降低開發(fā)部署成本，極大地推動了行業(yè)技術(shù)迭代和生態(tài)建設(shè)。海康威視基于觀瀾大模型技術(shù)體系發(fā)布了多模態(tài)大模型文搜存儲系列產(chǎn)品文搜NVR、文搜CVR；大華股份推出了天問-DeepSeek行業(yè)大模型一體機；宇視科技已推出DeepSeek通用一體機和DeepSeek智能應(yīng)用一體機；新華三發(fā)布了基于DeepSeek大模型的一體機UniCube。這些大模型硬件化產(chǎn)品正在推動多模態(tài)大模型規(guī)模化、普惠化，開啟百億級市場潛力。
AI-ISP技術(shù)則在圖像處理領(lǐng)域帶來質(zhì)的飛躍。傳統(tǒng)ISP依托固定的數(shù)字圖像處理算法，對圖像的噪聲、亮度、色彩等基礎(chǔ)要素進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，但在極端復(fù)雜場景下，其技術(shù)局限性愈發(fā)凸顯。AI-ISP通過海量圖像素材與豐富參數(shù)訓(xùn)練構(gòu)建AI視覺處理模型，突破了傳統(tǒng)ISP的性能瓶頸。其核心功能包括：智能降噪，基于深度學(xué)習(xí)算法構(gòu)建的降噪模型能夠精準(zhǔn)識別畫面中的有效信號與噪聲信號；多光譜融合，整合可見光與紅外光信息，在0.01Lux的極低照度環(huán)境下實現(xiàn)全彩畫面顯示；動態(tài)范圍增強，專門針對強光與陰影并存的復(fù)雜光照環(huán)境進行優(yōu)化；場景自適應(yīng)處理，根據(jù)場景變化自動調(diào)整處理參數(shù)。近幾年，海思的越影ISP芯片、安霸的AISP、芯原的AI-ISP IP、愛芯元智的智眸AI-ISP等技術(shù)方案不斷涌現(xiàn)，推動AI-ISP技術(shù)持續(xù)升級。
從技術(shù)演進路徑來看，安防行業(yè)正呈現(xiàn)三大融合趨勢：一是邊緣計算與云端協(xié)同的融合，越來越多的智能分析任務(wù)在邊緣設(shè)備完成，同時與云端保持數(shù)據(jù)同步和算法更新；二是多模態(tài)感知融合，視頻監(jiān)控與音頻、紅外、雷達等多種傳感數(shù)據(jù)相結(jié)合，提升環(huán)境感知的全面性和準(zhǔn)確性；三是垂直行業(yè)解決方案融合，安防技術(shù)正與交通、醫(yī)療、教育、金融等行業(yè)的專業(yè)知識深度結(jié)合，形成針對性的行業(yè)解決方案。這些技術(shù)融合正在拓展安防的應(yīng)用邊界，從傳統(tǒng)的安全防范向智慧城市、智能交通、智慧園區(qū)等更廣闊領(lǐng)域延伸。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，2025年將實施多項與安防相關(guān)的重要國家標(biāo)準(zhǔn)。《信息技術(shù)生物特征識別技術(shù)在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用第1部分：系統(tǒng)設(shè)計和規(guī)范》將于2025年2月1日實施；《信息技術(shù)生物特征識別技術(shù)在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用第4部分：真值與視頻標(biāo)注程序》將于2025年5月1日實施；《信息技術(shù)生物特征識別人臉識別系統(tǒng)應(yīng)用要求》也將于2025年2月1日實施。這些標(biāo)準(zhǔn)的出臺將為安防行業(yè)的技術(shù)發(fā)展提供規(guī)范指導(dǎo)，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。
隨著技術(shù)的不斷進步，安防產(chǎn)品正從單一的"看得見"向"看得清、看得懂、能預(yù)警、能決策"的智能化方向發(fā)展。未來，5G、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算等技術(shù)與安防的融合將更為緊密，5G的高速低延遲特性保障數(shù)據(jù)實時傳輸，物聯(lián)網(wǎng)拓展數(shù)據(jù)采集維度，邊緣計算降低傳輸壓力，共同驅(qū)動安防系統(tǒng)邁向更高智能化水平。產(chǎn)品應(yīng)用場景也將進一步拓展，從傳統(tǒng)安防監(jiān)控延伸至智慧城市、智慧交通等更多領(lǐng)域，為各行業(yè)提供智能化解決方案。
三、市場格局：政策驅(qū)動下的結(jié)構(gòu)性機會與競爭重塑
中國安防市場在2024-2025年呈現(xiàn)出明顯的政策驅(qū)動特征，同時市場競爭格局正在經(jīng)歷深刻變革。《公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)管理條例》《人臉識別技術(shù)應(yīng)用安全管理辦法》等多項重要政策的實施，正在重塑行業(yè)的發(fā)展軌跡和競爭態(tài)勢。在這一背景下，政府采購、行業(yè)應(yīng)用和消費市場三大板塊各自呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點，企業(yè)戰(zhàn)略也隨之調(diào)整。
政策層面，2025年2月10日由國常會審議通過的《公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)管理條例》于4月1日起正式施行，這一條例對公共安全視頻系統(tǒng)的建設(shè)、使用和管理提出了全面規(guī)范。條例明確規(guī)定禁止在旅館客房、公共浴室、衛(wèi)生間等隱私場所安裝圖像采集設(shè)備，要求公共安全視頻系統(tǒng)管理單位合理確定圖像采集設(shè)備的安裝位置、角度和采集范圍，并設(shè)置顯著的提示標(biāo)識。同時，條例還規(guī)定收集的視頻圖像信息應(yīng)當(dāng)保存不少于30日，并建立了嚴格的調(diào)用登記制度。這些規(guī)定在保障公共安全的同時，強化了對個人隱私的保護，為行業(yè)健康發(fā)展劃定了邊界。
另一項重要政策《人臉識別技術(shù)應(yīng)用安全管理辦法》將于2025年6月1日起施行，對人臉信息的采集、存儲、使用全鏈條進行系統(tǒng)性約束。辦法明確要求任何提供人臉識別服務(wù)的場景須同時保留替代驗證方式，且不得因用戶拒絕刷臉而降低服務(wù)質(zhì)量。針對數(shù)據(jù)安全，辦法提出"數(shù)據(jù)本地化閉環(huán)"原則，要求人臉數(shù)據(jù)必須存儲于人臉識別設(shè)備內(nèi)，禁止通過互聯(lián)網(wǎng)對外傳輸。這些規(guī)定正在倒逼企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品架構(gòu)，催生對邊緣計算與隱私計算相關(guān)設(shè)備的需求。
在政府采購市場，"雪亮工程"依然是核心驅(qū)動力。2024年全國"雪亮工程"項目體量增長明顯，千萬級項目共計123個(含億元級項目)，項目預(yù)算總金額約53億元，是去年的1.49倍。從項目分布來看，區(qū)縣級(含縣級市和直轄市區(qū)縣)的千萬級項目數(shù)量達85個，占比約69.12%，成為項目布局核心；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(含街道)千萬級項目為10個，占比約8.13%，增長勢頭強勁。這種"下沉式"發(fā)展模式反映了國家加強基層治安防控的決心，也為安防企業(yè)提供了明確的市場方向。
具體到區(qū)域市場，廣東省在"雪亮工程"建設(shè)中表現(xiàn)突出，惠州市仲愷高新區(qū)視頻監(jiān)控建設(shè)項目(二期)預(yù)算金額達2.7億元，東莞市多個鎮(zhèn)街的項目預(yù)算也在千萬級以上。浙江省寧波市海曙區(qū)公共視頻監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目預(yù)算3637萬元，龍港市公共視頻監(jiān)控一體化改革建設(shè)(雪亮工程三期)項目預(yù)算3790萬元。江蘇省蘇州吳中區(qū)天眼系統(tǒng)二、三期項目預(yù)算1.48億元，南通市公安局前端感知點位建設(shè)項目預(yù)算更高達2.47億元。河南省鄭州市新型智慧城市視聯(lián)網(wǎng)(一期)項目預(yù)算8.83億元，成為2024年最大規(guī)模的單個"雪亮工程"項目。
行業(yè)應(yīng)用市場則呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢。隨著《加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國規(guī)劃(2024-2035年)》《智能制造典型場景參考指引(2025年版)》等政策的實施，農(nóng)業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域的安防需求正在快速增長。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，智能監(jiān)控系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測、冷鏈物流追溯、倉儲環(huán)境管控等場景；在制造業(yè)，危險作業(yè)自動化、安全一體化管控、設(shè)備故障診斷與預(yù)測等場景對安防技術(shù)提出了新需求。這些行業(yè)應(yīng)用往往需要高度定制化的解決方案，為企業(yè)提供了差異化競爭的空間。
消費類安防市場繼續(xù)保持快速增長，2024年低功耗IPC的銷量占室外場景銷售大盤品類體量的三成，且有躍進趨勢。國內(nèi)主流安防品牌及科技廠商紛紛加大投入，推出各具特色的AOV產(chǎn)品線，市場競爭日趨激烈。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年全球智能攝像頭市場出貨量達到1.37億臺，同比增長7.7%，中國廠商在全球消費攝像頭市場優(yōu)勢顯著，螢石蟬聯(lián)消費攝像頭出貨量第一的位置。小米、大華樂橙等企業(yè)依托自身成熟的家居生態(tài)系統(tǒng)以及廣泛的渠道優(yōu)勢，加速在海外市場布局。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，安防行業(yè)上游芯片企業(yè)表現(xiàn)亮眼。瑞芯微表示2024年依托旗艦芯片RK3588，推出了多層次的產(chǎn)品組合，覆蓋汽車電子、機器視覺、工業(yè)應(yīng)用等多個領(lǐng)域。格科微得益于高像素產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的快速推廣，CMOS圖像傳感器產(chǎn)品出貨量位居全球第二，市占率約為23%。思特威堅持"智慧安防+智能手機+汽車電子"三足鼎立發(fā)展方向，新推出的迭代產(chǎn)品和新產(chǎn)品均具備更優(yōu)異的性能和競爭力。這些上游企業(yè)的技術(shù)突破，為整個安防行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新提供了堅實基礎(chǔ)。
在城市更新領(lǐng)域，《關(guān)于持續(xù)推進城市更新行動的意見》提出到2030年城市更新行動實施取得重要進展的目標(biāo)，2025年中央預(yù)算內(nèi)投資專門設(shè)立了城市更新專項，住建部將和財政部選拔第二批20個城市給予資金支持。這一政策導(dǎo)向催生了智能門禁與出入口管理系統(tǒng)、電動車安全管理、智能監(jiān)控與預(yù)警、智慧養(yǎng)老安防等多個細分領(lǐng)域的機會。特別是在老舊小區(qū)改造中，安防系統(tǒng)的升級成為重點內(nèi)容，包括視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、消防設(shè)施等多個方面。
競爭格局方面，行業(yè)集中度正在提升，市場資源向具備核心技術(shù)與服務(wù)能力的企業(yè)加速集聚。頭部企業(yè)如海康威視、大華股份等通過技術(shù)創(chuàng)新和全球化布局鞏固領(lǐng)先地位；中小企業(yè)則通過聚焦細分領(lǐng)域、開發(fā)特色技術(shù)、提供本地化服務(wù)等方式構(gòu)建競爭壁壘。以西部數(shù)據(jù)為例，其推出的Purple? Pro 26TB超大容量企業(yè)級監(jiān)控硬盤，采用獨有的AllFrame全幀AI技術(shù)和OptiNAND?技術(shù)，支撐高分辨率、多通道、全天候視頻采集和數(shù)據(jù)分析，在高端存儲市場建立了技術(shù)優(yōu)勢。
未來市場發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢：一是政策合規(guī)性要求不斷提高，企業(yè)需要適應(yīng)《條例》《辦法》等法規(guī)帶來的新要求；二是技術(shù)融合加速，AI、IoT、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將與安防產(chǎn)品深度融合；三是服務(wù)價值凸顯，運維服務(wù)、數(shù)據(jù)分析等后市場業(yè)務(wù)比重將持續(xù)提升。企業(yè)需要在這三大趨勢中找準(zhǔn)定位，構(gòu)建可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。
四、出海態(tài)勢：新興市場成為增長新引擎
2024年中國安防企業(yè)在出海征程中取得了顯著進展，中東、南美洲、印度、南非等新興市場成為拉動增長的重要引擎。根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，中國安防產(chǎn)品出口顯著回升，迎來了新一輪增長周期。這一趨勢的背后，既有中國產(chǎn)品性價比優(yōu)勢的持續(xù)發(fā)揮，也有企業(yè)本地化戰(zhàn)略的深入推進，更離不開全球安全需求升級帶來的市場擴容。
從區(qū)域市場表現(xiàn)來看，全球安防市場可大致劃分為三類：歐洲和北美作為傳統(tǒng)主力市場，對中高端產(chǎn)品接受度高，但對產(chǎn)品質(zhì)量和智能化功能要求極為嚴苛；東南亞、中東及非洲作為新興市場，正展現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿Γ焕∶乐奘袌鰟t處于快速成長階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的安防需求持續(xù)釋放。在這三類市場中，中國企業(yè)的戰(zhàn)略布局各有側(cè)重，形成了多元化的出海格局。
中東市場尤為值得關(guān)注，已成為中國安防企業(yè)出海的戰(zhàn)略要地。海康威視進入中東市場已經(jīng)超過10年，建立了完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；大華股份在中東非地區(qū)的市場占有率近20%，在多個國家成為領(lǐng)先品牌；熵基科技在迪拜等地設(shè)有研發(fā)、市場、銷售、維修、倉儲物流中心等一體化全鏈條的服務(wù)支撐能力；商湯科技也于2018年進入沙特市場，持續(xù)開拓智慧城市、智慧醫(yī)療等多個行業(yè)業(yè)務(wù)。這些頭部企業(yè)的成功經(jīng)驗，正在吸引更多中國安防企業(yè)進軍中東市場。
產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)方面，智能攝像頭、智能門禁、安檢設(shè)備等成為主力產(chǎn)品。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年全球智能攝像頭市場出貨量達到1.37億臺，同比增長7.7%。從出貨區(qū)域分析，美國依舊是出貨體量最大的區(qū)域，其完善的安防體系建設(shè)以及消費者對家庭安全的高度重視，使得對智能攝像頭的需求保持高位。中國廠商在全球消費攝像頭市場優(yōu)勢顯著，螢石蟬聯(lián)消費攝像頭出貨量第一的位置，小米、大華樂橙等企業(yè)也憑借成熟的家居生態(tài)系統(tǒng)和廣泛渠道優(yōu)勢，在海外市場穩(wěn)步擴張。
渠道策略上，線上線下融合成為主流模式。線上渠道方面，亞馬遜、阿里巴巴國際站等跨境電商平臺成為重要銷售渠道，社交媒體營銷也日益受到重視；線下渠道則通過發(fā)展本地經(jīng)銷商、參加行業(yè)展會、建立品牌專賣店等方式提升品牌影響力。這種"雙線并進"的渠道策略，既能夠快速擴大市場覆蓋，又能夠增強用戶體驗和品牌認知。以睿聯(lián)技術(shù)為例，其自主品牌"Reolink"主要通過線上平臺銷往海外消費市場，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入20.80億元，展現(xiàn)出線上渠道的強大潛力。
本地化運營是出海成功的關(guān)鍵因素。多家中國知名安防企業(yè)紛紛在海外設(shè)立事業(yè)部，加強本地化運營，主要負責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及售后服務(wù)等全流程業(yè)務(wù)。這種深度本地化策略能夠更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛拖M習(xí)慣，提高市場響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量。具體措施包括：設(shè)立海外研發(fā)中心，針對當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)環(huán)境、法律法規(guī)、文化習(xí)俗等因素優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計；建立本地生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本，提高供應(yīng)效率；組建本土化的營銷和售后團隊，提升品牌在當(dāng)?shù)氐闹群兔雷u度。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認證是出海的重要門檻。不同國家和地區(qū)對安防產(chǎn)品有著不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認證要求，如歐盟的CE認證、美國的FCC認證、中東的GCC認證等。中國安防企業(yè)正在加大國際認證投入，確保產(chǎn)品符合目標(biāo)市場的準(zhǔn)入要求。以西部數(shù)據(jù)為例，其Purple? Pro系列監(jiān)控硬盤不僅滿足全球各地的安防設(shè)備要求，還針對不同地區(qū)的環(huán)境特點進行了適應(yīng)性優(yōu)化，如針對中東地區(qū)的高溫環(huán)境強化了散熱設(shè)計。
新興應(yīng)用場景正在海外市場不斷涌現(xiàn)。除了傳統(tǒng)的治安防控，智能交通、智慧零售、智慧園區(qū)等新興應(yīng)用場景對安防產(chǎn)品的需求快速增長。例如在智能交通領(lǐng)域，車牌識別、交通流量監(jiān)測、違章抓拍等系統(tǒng)需求旺盛；在智慧零售領(lǐng)域，客流分析、行為識別、智能支付等應(yīng)用日益普及。這些新興場景為中國安防企業(yè)提供了差異化競爭的機會，也推動了安防技術(shù)與其他領(lǐng)域的融合創(chuàng)新。
供應(yīng)鏈布局方面，中國安防企業(yè)正在構(gòu)建更加全球化的供應(yīng)鏈體系。一方面在東南亞、南亞等地設(shè)立生產(chǎn)基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘和降低生產(chǎn)成本；另一方面與全球芯片、光學(xué)器件等上游供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作，確保關(guān)鍵元器件的穩(wěn)定供應(yīng)。這種全球化的供應(yīng)鏈布局，增強了中國安防企業(yè)的抗風(fēng)險能力和市場競爭力。以宇瞳光學(xué)為例，其2024年實現(xiàn)營業(yè)收入27.43億元，同比增長27.90%，凈利潤1.84億元，同比增長494.92%，部分得益于海外市場的拓展和全球化供應(yīng)鏈的優(yōu)化。
未來出海趨勢將呈現(xiàn)三個特點：一是市場多元化，企業(yè)將從集中開拓少數(shù)市場轉(zhuǎn)向更廣泛的地域覆蓋；二是產(chǎn)品高端化，從價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)競爭和價值競爭；三是服務(wù)本地化，建立更加完善的本地服務(wù)體系。隨著這些趨勢的發(fā)展，中國安防企業(yè)的全球影響力將進一步提升，有望在更多市場實現(xiàn)從"走出去"到"走進去"的跨越。
值得注意的是，出海過程中也面臨諸多挑戰(zhàn)，包括地緣政治風(fēng)險、匯率波動、文化差異、本地化服務(wù)能力等。成功的企業(yè)往往能夠準(zhǔn)確把握不同市場的特點，制定針對性的市場策略，同時保持戰(zhàn)略定力，持續(xù)投入資源培育長期競爭力。聚智科技旗下HelloBaby品牌憑借嬰兒監(jiān)護器產(chǎn)品在全球市場嶄露頭角，2023年躍居為中國出口至美國的第三大嬰兒監(jiān)護器廠商，市場占有率高達14.6%，并穩(wěn)居在線銷售出口商冠軍寶座，市場占有率為36.5%，展現(xiàn)出中國企業(yè)在細分市場的強大競爭力。
以上就是關(guān)于2024-2025年中國安防行業(yè)的全面分析。從萬億市場規(guī)模到智能化轉(zhuǎn)型，從政策驅(qū)動到技術(shù)革新，從國內(nèi)競爭到全球布局，中國安防行業(yè)正在經(jīng)歷深刻變革。隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的深度融合，安防行業(yè)的邊界不斷擴展，價值持續(xù)提升，未來發(fā)展前景廣闊。企業(yè)需要把握技術(shù)趨勢、順應(yīng)政策導(dǎo)向、深耕細分市場，方能在行業(yè)變革中贏得先機。